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　　5月策略不雅点：沿功绩撑合手布局结构性反弹。

　　预测5 月，必需喜爱几点新变化：一是外洋央行转向预期的修正：好意思国二次通胀压力导致降息预期进一步延后，同期日本的货币平时化力度也彰着低于预期，斟酌将对短期的市集风险偏好酿成一定扰动，巨匠本钱也面对阶段性的再分派诉求。二是4 月政事局会议的战略基调征战：月底政事局会议信服了邃密开局也强调了诸多挑战，在战略落实提速、后续降准降息、以及地产战略优化上赐与了更强的市集预期，有望对市集样式酿成一定提振，后续还要重心暖和地产战略的细化部署、专项债刊行提速与项目的开工落实，以及7 月将召开的三中全会。三是新版国九条对A 股投资价值的中恒久影响：新版“国九条”记号着新一轮本钱市集矫正的提速，功绩质料与股息讲演将引颈更多资金增配，A 股的价值投资理念也将不断潜入，高质料红利财富的配置有望实现核心式上移。

　　改日怎样布局？5 月沿功绩撑合手布局结构性反弹。

　　月度级别看，连续朝上冲破仍需要经济复苏的合手续考证，结构性的估值竖立斟酌还将连续。不外在资金面供需双向镌汰确当下，功绩撑合手是估值合手续竖立的关键。预测后市，一方面外洋科技巨头的AI 本钱开支仍在合手续加码，国内关系受益企业的功绩增长也已完了，AI 引颈的科技产业趋势仍将延续；另一方面，尽管海表里经济的不细目性仍存，但新一轮巨匠制造业的补库萍踪接续加多，受益于外需提振的出口链也需要合手续暖和。具体而言，概述辩论现时的筹码拥堵度、功绩景气度和股价位置三个维度，重心推选暖和半导体、算力、奢靡电子、工程机械和家电等标的。

　　5 月金股推选：

　　1）有色-洛阳钼业：铜钴巨矿产能集中放量，助力公司盈利武艺同比大幅擢升；2）化工-莱特光电：OLED 景气已至，“中国UDC”加快崛起；3）化工-雅克科技：国产存储崛起，先行者体龙头尽享红利；4）电新-东方电缆：24 年海风有望放量建设，海缆龙头国表里订单有望放量增长；5）建材-濮耐股份：外洋业务加快放量，矿山酝酿恒久功绩弹性；6）通讯-中际旭创：Q1 功绩合乎预期，AI 启动800G/1.6T 放量 ；7）通讯-新易盛：Q1 功绩亮眼，AI 启动400G/800G 产物放量；8）通讯-天孚通讯：一季度同比功绩大增，后续产能延迟动能足够；9）推敲机-海潮信息：24Q1 功绩超预期，AIGC 大海潮下有望逐步受益；10）农业-牧原股份：周期景气将至，推选成本跳跃养猪龙头；11）医药-科伦药业：传统主营孝敬踏实现款流，科伦博泰拉动调动第二成长弧线。

　　风险辅导：1、战略超预期收紧；2、外洋流动性收紧节拍超预期；3、巨匠地缘冲突进一步加重。

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包袱剪辑：何俊熹 足球投注app