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　　2024-05-26，华源证券发布一篇有色金属行业的参议呈报，呈报指出，好意思联储降息预期延后，金铜回调不改朝上趋势。

　　呈报具体骨子如下：

　　受好意思联储会议纪要偏鹰影响，好意思联储降息预期延后至11或12月，本周巨额商品大皆回调，铜金中永远逻辑仍未窜改。仍提议不绝温煦贵金属、低冶真金不怕火自给率的铜和高氧化铝自给率的电解铝板块，小金属提议温煦：钨、锰、锑和铟，同期可温煦滞涨品种如镍和镁等。 贵金属板块：好意思联储降息预期延后，黄金价钱休养。伦敦现货黄金着落2.49%、上期所黄金着落1.40%，伦敦现货白银高潮3.07%、上期所白银高潮4.63%，钯金着落2.12%，铂金着落3.76%。好意思联储5月会议纪要偏鹰，指出通胀回落进度厚重，不废除进一步加息可能。好意思国5月Markit制造业PMI超预期重复上周休闲初请数据低于预期露馅其经济和作事仍较有韧性，阛阓预期好意思联储降息时辰再次延后，已从前期的9月降息延后至11或12月降息，黄金价钱回调。在好意思元信用削弱及地缘政事事件加重的配景下，黄金价钱高潮的中永远逻辑并未窜改，黄金价钱后续仍看涨。提议温煦：紫金矿业（601899）、赤峰黄金（600988）、山东黄金（600547）、银泰黄金（000975）、株冶集团（600961）和湖南白银（002716）。 铜板块：好意思铜逼空事件缓解重复好意思联储降息预期延后，铜价休养。本周伦铜着落1.10%，沪铜高潮0.68%；伦铜库存高潮8.71%，沪铜库存高潮3.42%。冶真金不怕火费1.7好意思元/吨；硫酸价钱着落1.40%，冶真金不怕火毛利亏蚀1833元/吨。本周铜价的休养主要受三方面身分影响：1）comex铜逼仓压力缓解，据长江有色报谈，空头已安排智利和秘鲁的出产商将铜运往好意思国，并从伦敦金属往来所注册仓库中索求一些铜库存，运往COMEX注册仓库，将有用缓解逼仓压力。2）好意思联储5月会议纪要偏鹰，PMI数据超预期及休闲数据低于预期，阛阓降息预期延后。3）高铜价对铜供给的刺激预期。秘鲁矿业和动力协会肃肃东谈主示意铜价飙升至创记录水平，将刺激秘鲁矿山禁受设施摒除瓶颈，可能导致边缘产量擢升5%-10%。秘鲁政府本年铜产量进取300万吨的方针是有可能结束的。中永遥望，铜供给端缺矿问题仍未缓解，老本开支到产量的结束仍需较永劫辰，供给刚性仍在，后续铜价仍有高潮空间。提议温煦：紫金矿业、洛阳钼业（603993）、金诚信（603979）、铜陵有色（000630）以及低估值的河钢资源（000923）。 电解铝板块：国际供给端扰动，氧化铝期货价钱大涨，成本撑合手拉动铝价高潮。本周伦铝高潮1.98%，沪铝高潮0.31%；库存方面，伦铝库存高潮2.87%、沪铝库存着落0.32%，现货库存高潮3.22%；原料方面，本周氧化铝价钱高潮3.78%，阳极价钱合手平，铝企毛利着落5.97%至3627元/吨。本周氧化铝国际供给出现扰动，力拓就澳洲两家氧化铝工场的发货问题文告不能抗力暂停发货，称主因自然气库存/供应繁难，产能规复时辰由6月延期至9月。受此音讯影响，氧化铝期货大涨。国内晋豫因故停产的国产矿不绝督察停滞情状，极个别矿山复产在迟缓鼓励，但仍处于缺矿情状，氧化铝自给率高的企业具有更大的盈利空间。提议温煦：中国铝业（601600）（氧化铝）、索通发展（603612）（阳极）、电投动力（002128）、天山铝业（002532）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）、焦作万方（000612）。 小金属板块：锑精矿/锰矿/硅锰/钼精矿/五氧化二钒/镁锭/钨精矿高潮11.45%/9.84%/6.89%/4.02%/2.47%/1.85%/1.61%，钛精矿着落0.73%。本周小金属不绝普涨，提议温煦：锑-湖南黄金（002155）、华锡有色（600301）、华钰矿业（601020）；钨-中钨高新（000657）、章源钨业（002378）、厦门钨业（600549）和翔鹭钨业（002842）；铟-锡业股份（000960）、株冶集团、锌业股份（000751）；锰-西部黄金（601069）。 风险领导：下流复产不足预期风险；国内房地产需求怨恨的风险；好意思联储加息幅度超预期风险；新动力汽车增速不足预期风险；国际地缘政事风险。

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